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“尤其是给客户洞察未来规划的能力,帮他做大类资产配置的 ⏱管理能力,包括在长期变迁的市场里陪伴的能力,这个都要求我们理 ❢财从业者做到这三项能力。对应的 ♈,对理财师所属的机构要求更多, ♒不仅要求我们更加合规经营,因为这里面可能涉及混业的状态,如何 ⛼在现行监管体系下更合规执业,同时又能够给客户提供相对一站式的 ♎服务,这里就涉及到很多产品矩阵的建设,同时教育训练的安排,包 ✨括专家中心的建设、业务流的梳理 ♍,乃至运营管理过程中的方方面面 ♓,包括超越传统意义上的投资研究 ❥,应该增加一些财富研究,这样的 ♓话,大家会看到家庭财富、私人财富管理的决策质量才能真正提高。 ♈”刘干霄说 ⏬。
本报记者 于震环 【编辑:吴淞笙 】