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发布时间:2025-05-30 19:44

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  疫情防控优化:先改善估值,再改善基本 ♌面

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  军工:“十四五”期间国防军费支出比 ❗例确定性上升,19年起主机厂合同负债大幅增长并逐步传导至上- ♐中-下游业绩,23年进入新型号新管线落地新节点,批产加速,叠 ☸加中期中美博弈及脱钩担忧加剧,国产化率相对较高的军工板块业绩 ♉具备较强确定性、景气具备较高持续度。十四五期间导弹链复合增速 ➣可达40% ♉,军用航发链可达15%。

  关注央企改革新方向下 ♍的投资线索 ⛺。国资央企主要集中于关系国计民生的重点领域,公司业绩稳定、股 ♑息率高,收益率韧性较高但市场估值较低,今年以来A股市场大幅走 ♏弱,中证央企指数估值处于历史低位。长期来看,央企逆周期属性强 ✅,未来业绩稳健性预期高,在央企控股上市公司高质量发展的新阶段 ♍,无论是基于事件驱动的股票回购、股权激励、并购重组 ♒,或是基于 ♌长期经营效率的改善预期下的研发投入提升、ESG建设 ☻,22-24年央企控股上市公司改革将提供诸多新投资线索。

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  本报记者 高奴 【编辑:姚际恒 】

  

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