数据显示，束金伟的代表作万家新机遇龙头企业，虽然管理五年区间收益率95%，但是2020H2 - 2024H2累计亏损金额5.55亿元，收取管理费1.25亿元，任期最大回撤达37%。此外，万家新机遇龙头企业近三年亏12%跑输基准23%。
业绩比较基准中包含15%的恒生指数
管理费方面，万家新机遇同享设置了0.6%、1.2%、1.5%三档管理费率，基金份额持有不满一年，按基础费率1.2%收取。持有满一年后，根据超额收益动态调整，若持有期年化收益率较业绩比较基准跑输3个百分点及以上，管理费率降至0.6%；若跑赢6个百分点及以上且收益为正，管理费率升至1.5%。
束金伟代表作近三年亏12%跑输基准23%，任期亏5.5亿收1.2亿管理费
基金经理方面，束金伟目前管理4只产品，合计规模36亿元，累计任职时间5年又162天。其中，万家新机遇龙头企业混合规模21亿元，时间最长，具有代表性。
自2020年4月13日以来，万家新机遇龙头企业A（代码005821），由基金经理束金伟管理，业绩比较基准为中证全债指数收益率×40%+沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%。
截止2025年6月4日，万家新机遇龙头基金累计回报达95.46%，任期最大回撤37%。然而细究其业绩表现，近三年基金亏损13%，跑输基准23.19个百分点，反映出其投资策略在不同市场环境中的适应能力存在差异。
从盈亏金额看，束金伟管理万家新机遇龙头企业混合期间（2020H2 - 2《977彩票网安卓下载最新app版》024H2）亏损金额5.55亿元，收取管理费1.25亿元。
一季度大调仓，十大重仓股有6只是港股
束金伟的投资方法论建立在“一纵一横”体系之上。纵向维度侧重经济周期判断，横向则着力捕捉产业趋势。这套框架在顺周期环境中展现出强劲爆发力，2021年实现70.19%的高收益，位列同类产品前0.71%。然而当市场进入震荡阶段，过于激进的行业轮动策略开始显现风险。
新增的科技、消费股虽然涨幅较大，但组合内部对冲导致整体收益受限，2025年一季度仍亏损1.42%，2025年4月单月亏损1.31%。
在2025年一季报中，束金伟明确表示“不再控制总仓位”，将配置重点转向科技和消费板块，辅以部分红利资产。他特别强调看好国内AI产业链的算力与应用环节，同时关注新消费领域的结构性机会。
过往业绩不代表未来表现。展望未来，掌舵人束金伟将如何运用其投资框架应对费率改革的机遇与挑战？仓石基金研究院将持续关注相关动向。
责任编辑：常福强
前阿根廷队体能教练费尔南多·西格里尼曾经回忆道，在2010年南非世界杯四分之一决赛被德国4比0击败后，他看到梅西像 ⛻僵尸一样踉踉跄跄走进更衣室，瘫倒在地板上 ➦。977彩票网安卓下载最新app版
（1978年世界杯决赛，阿根廷3比1击败荷兰）
本报记者 李洪海 【编辑:迪迪 】
