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3、上游资源：库存周期滞后 ➥盈利周期0-1个季度奇趣腾讯分分彩精准免费计划
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ♓动军备升级换代。面对战争形态 ♍向信息化、智能化战争演变的趋势 ✋，基于目前我国军队现代化水平与 ♉国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ➠代化建设已成为政策重点之一。 ⛄一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♋油机/战略轰炸机） ☽，如在军用 ⚡通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ☻国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ❤统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⏲量为0，而美国为133架。另 ♒一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ⛲等奇趣腾讯分分彩精准免费计划升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⛵释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♋装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♐国企改革。
3.3 行业配置：港股“三 ☻支箭”
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205419713.pdf
荣耀3000亿估值的估值是外媒在今年4月报道荣耀在寻求450亿美元的估值进行融资时给出的，此前华为出售荣耀股权时， ♎并未公布具体交易价格 ⛼。
事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ♐，新冠病毒核酸检测是 ☾因政策而生的短期业务 ⛼，不可持续 ⛽。瑞博奥在其招股书中称，未来随 ⛳着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ♍冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ⛴出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ⏪长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ♍，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
除了生活不便，长期大范围封控对经济的影响也日益凸显，尤 ❤其对事关中国核心竞争力的供应链安全的影响日益显著。因外需不景 ♑气，当前中国对外出口出现下滑，实体行业投资继续承压 ❌，亟须提振 ✌国内消费加以对冲，而欲提振消费 ⏫，优化完善疫情防控措施是关键中 ⚓的关键。
就配置方向而言 ⏲，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ♓注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分 ♌。
综合胜率和赔率，地产链建议关注：强信用房 ☽企、银行、以及to-c销售链条的白电/小家电/消费建材等行业 ➥。
● 经济和盈利：此消（ ☻美国衰退） ⚽，彼长（中国复苏）。
上机数控表示，公司自2019年开始投资建设光伏单晶硅业 ♑务，产能持续扩建，根据公司的战略发展需要 ⛵，公司计划在原有单晶 ⏬硅业务规模的基础上，进一步扩大单晶硅切片产能并延伸新的产业链 ♉，建设N型高效晶硅电池生产项目 ⚓。
23年货币政策的主基调为“稳货币”， ✌节奏上先松后稳。近期来看，预计流动性将持续宽松，待地产政策起 ♎效后，由“松”企“稳”。支撑宽信用需要宽货币，过去4轮稳增长 ⛺周期中，在“稳增长/宽信用”的初期，央行的货币政策会保持较为 ♌宽松的操作 ❣。2023年经济复苏基础尚不牢固，预计央行后续将继 ⛲续灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕， ☼维持稳健略宽的流动性环境。所以在经济尚未企稳回升前 ➡，流动性将 ❍会持续宽松。10年期国债走势 ⛷与地产投资增速相关性较强，后 ⛻续随着地产政策起效，地产投资企稳，国债利率上行，流动性也将由 ❍“松”企“稳”。随后币值稳定（物价/汇率）等目标的重要性会提 ⏱升，货币政策将保持稳健基调，同时强调灵活适度。
我们去年底对22年稳增长的力度持审慎观点 ⛹；但是当前 ❧，我们对23年的稳增长的决心与力度更加乐观！
其三，数字要素、数据确权为主的数字经济概念持续发酵，DRG/DIP支付（+6.25%）、AIGC（+5.64%）、东数 ⏪西算（+4.35%）等板块上涨 ⛵。
最新进展公告显示，荆州中院根据*ST凯乐及临时管理人申 ✨请，决定对上市公司预重整期限延期两个月，即自2022年10月30日起至12月31日止。
4.1 海外经济：美国23年大概率陷入衰退
可以说，今年以来中国品牌能取得优异的成绩，离不开新能源 ➡细分市场的助力。
附件：防疫咨询电话
而招商基金、景顺长城、华商基金同时表示，产品布局将进一 ⏬步结合国家战略导向、宏观环境变化、市场需求及客户获得感进行积 ♏极探索，高质量发展仍是下阶段跟进落实的重点，将继续深挖高质量 ♏发展有关产品内涵，推进落地高质量相关产品 ⚡。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ⛲全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ❡市场空间去追赶。”
③ 前一轮存货周期见顶前后，通常对应着新一轮信用周期的 ☾开启。
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ♏为今年A股最重要的判断，我们 ♐预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚♈决紧+中国有底线松” ♓，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ⛽两大核心矛盾已在22年得到验证 ❓。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ⛽行业的利润空间；（2）业绩预 ✍期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ♒子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ❢，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ⛵了较为宽松的货币政策
地产链“稳增长”政策确认加 ⏱码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ⛅业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ♒容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ♋保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ♿好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ❢楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ♿融资政策。地产链“ ♍稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ❥。