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2025-05-15 17:37 晋灵公

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  感染者1249至1364:现住顺义区。其中隔离观察人员112例、社会面筛查人员4例;轻型14例、无症状感染者102 ☼例。

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  疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等 ♎。

  1、行业视角看库存周期和总量视角看库存周期是完全不同的 ⏲逻辑。

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  *ST凯乐2016-2020年定期报告存在虚假记载,其 ➥中2017年、2018年、2019年这三年虚增营业收入均超百 ✨亿元,分别为110.98亿元、146.38亿元、136.17 ❥亿元。

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  通胀方面,预计23年CPI和PPI仍将低 ⏬位运行,上行风险有限 ⛷。

  配置建议:短 ♌期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长

  2.疫情防控政策优化受益——(1)消费重启:疫情优化, ➤服务业重启带来的困境反转投资机会;(2)估值修复:PPI-CPI剪刀差收敛背景下 ♓,可选消费的估值修复;(3)防疫“新常态 ☾”:防疫“新常态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。

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