出品|WEMONEY研究室
文|王彦强
浙商银行营收增速第一
浦发银行利润增速第一
从归母净利润增速来看,2024年浦发银行、华夏银行和中信银行,位列前三,分别实现归母净利润452.57亿元、276.76亿元和685.76亿元,同比增长23.31%、4.98%和2.33%。
在9家A股上市股份行中,有7家归母净利润实现正增长。除上述三家外,还有招商银行、兴业银行、光大银行和浙商银行。
值得一提的是,浦发银行利润增速23.31%看似亮眼,实则因2023年净利润大跌28%导致的低基数效应,其实际盈利能力仍未恢复至2022年水平。而招商银行的归母净利润(1483.91亿元)超过兴业、中信之和(1457.81亿元)。
从营收表现来看,招商银行排名第一,中信银行和兴业银行排名第二和第三,分别实现营收3374.88亿元、2136.46亿元和2122.26亿元。
从营收增速来看,浙商银行、华夏银行和中信银行排名前三,分别实现营收676.50亿元、971.46亿元和2122.26亿元,分别同比增长6.19%、4.23%和3.76%。兴业银行排名第四,实现营收2122.26亿元,同比增长0.66%。
9家A股上市股份行中,仅有上述4家营收保持正增长。而佼佼者招商银行,2024年营收同比下滑0.48%,这已经是招行连续第二年营收下滑了(2023年同比下滑1.64%)。同样位居股份行前列的兴业和中信,实现了营收、净利双增。
值得一提的是,与2023年相比,中信银行营收排名由2023年的第三位升至2024年的第二位,而兴业银行则后退一位至第三位。
从资产规模来看,2024年,9家股份行资产规模合计达到69.9万亿,同比增长4.83%,呈现扩张的态势。其中,排名第一的是招商银行,为12.15万亿。兴业银行和中信银行分别为10.51万亿、9.53万亿,排名第二和第三。
从资产规模增速来看,招商银行增速最快,同比增长10.19%。其次为浙商银行,同比增长5.78%。中信银行资产规模同比增长5.30%,排名第三。
光大银行存款首现负增长
平安银行对公贷款增速最高
从贷款增速来看,浙商银行、浦发银行和招商银行排名前三,其贷款总额分别为18486.21亿元、53915.3亿元、68883.15亿元,分别同比增长8.20%、7.45%、5.83%。
从存款增速来看,招商银行、兴业银行和中信银行排名前三,其存款总额分别为90965.87亿元、55323.33亿元、57782.31亿元,分别同比增长11.54%、7.69%、7.04%。
值得一提的是,光大银行的存款总额为39575.28亿元,同比下降1.67%(减少673.44亿元),首次出现负增长(上市以来)。
事实上,在9家股份行中,除华夏和浦发由于基数较低,贷款增速有所上升外,剩余的7家股份行都有所下降。而存款增速,同样承压,仅有招商银行、中信银行和平安银行存款增速有所上涨。
2024年,9家股份行仍然保持“对公走强,零售趋弱”的格局。
从上图可以看出,9家股份行的公司贷款增速普遍高于个人贷款增速。其中,招商银行、平安银行和浙商银行的对公贷款增速实现双位数增长,平安银行增速第一,同比增长12.4%。
值得注意的是,除招商银行和平安银行外,剩余的7家股份行公司贷款余额要显著高于个人贷款余额。
从非利息收入占比来看,排名第一的是招商银行,达到37.4%。其次为,平安银行和华夏银行,分别为36.31%、36.11%,排名第二和第三。剩余股份行基本在25%—35%之间。
从成本收入比来看,有5家银行在30%以下,分别为光大银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行和平安银行,其中,平安银行的成本收入比最低,仅为27.66%。
华夏银行不良率最高
招商银行拨备覆盖率最高
从资产质量来看,9家股份行中,有5家银行的不良贷款率实现了下降,分别为浦发银行、华夏银行、民生银行、浙商银行和中信银行;4家银行与上年持平,分别为平安银行、招商银行、兴业银行和光大银行。
其中,招商银行的不良率最低,仅为0.95%,平安银行和兴业银行紧随其后,分别是1.06%、1.07%,而华夏银行的不良率最高,达到1.60%。
在拨备覆盖率方面,有6家出现下降,分别为招商银行、平安银行、兴业银行、光大银行、浙商银行和民生银行;有3家出现增长,分别为中信银行、浦发银行和华夏银行。
其中,招商银行和平安银行的拨备覆盖率降幅较大,分别达到25.72个百分点和26.92个百分点。虽然降幅较大,但招商银行和平安银行依然在股份行中排名第一和第二。
从资本充足率来看,招商银行、兴业银行和光大银行排名前三,分别为19.05%、14.28%和14.13%。整体9家股份行都在12%以上。
从加权净资产收益率(ROE)来看,前三甲分别为招商银行、平安银行和兴业银行,分别实现加权净资产收益率14.49%、10.08%、9.89%。
最近,随着国有六大行率先下调存款利率后,9家上市股份行纷纷跟进,存款成本的下降将有助于对冲资产端收益率下行,从而缓解息差压力,稳定或改善净息差,提升盈利能力。
责任编辑:李琳琳