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“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ➣性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ♑、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ❓方面的变化 ⛴，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ⚡述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ❡，山东30选7在哪里下载兼顾新发 ♊与持营。
北上资金中期流入趋势不改 ➥，大盘权重搭台进行时 ➧。从统计结 ♏果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ⏲资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ❗，而国内疫情防控及地 ☻产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ♉策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ⛔加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ♑导力量，其配置偏好值得重点关注 ⚾。
信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ♊济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ♈促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 ♉平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ⛄、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ♏。（2）同时游戏版号 ⛺也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ⛎数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ♏。2021.7版号审批再次暂止 ➥，此后游戏版号一度停 ♑止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ☽游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 ♉程也在加速 ❓，印证了平台经济健康发展的政策导向。
去年年底，阿宽食品在深市主板递交了《招股书》 ♑，准备冲刺A股，今年6月又更新了一波数据 ⏰。
随着三季度单季营收同比增长52.61%至243.25亿 ➤元，净利润大增158.43%至42.1亿元，财报显示，温氏股 ♌份前三季度已实现营收558.61亿元，同比增长19.95%； ❎归母净利润6.86亿元，同比增长107.07%。
本周值得关注的两个重大变化：1、增量资金回暖 ⛪，机构对于 ⛴后市的乐观情绪在明显提升；2、人民币汇率回落到7的整数关口， ✊意味着汇率对权益市场的负面冲击阶段性结束 ⛺。
05风险提示
对外发布时间 2022年12月4日
随着三季度单季营收同比增长52.61%至243.25亿 ♏元，净利润大增158.43%至42.1亿元，财报显示，温氏股 ♐份前三季度已实现营收558.61亿元，同比增长19.95%； ✅归母净利润6.86亿元，同比增长107.07%。
财富无从谈起的 ⌛，还有今日资本。根据相宜本草2012年的 ✅招股书，今日资本持股15.4% ⛺，是第二大股东，也就是相宜本草IPO的第二大受益人 ⚽。
记者注意到，永兴材料配合的环保调查系高安市在日常监测中 ❤发现当地“母亲河”锦江水源水质异常，目前原因正在排查。值得注 ➧意的是，永兴材料在宜丰县的子公司与鞍重股份、康隆达在上高县的 ❦碳酸锂生产线直线距离不到20公里，且三者皆紧邻锦江 ♏，山东30选7在哪里下载且均位于 ☾锦江高安市流域上游。
12月3日0时至24时，朝阳区新增184名本土确诊病例 ♓和682名无症状感染者，其中45名为社会面筛查人员 ♑，821名 ♏为隔离观察人员。420名昨日已通报。12月4日0时至15时， ⌛朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者632名，其中27名为社会面筛查 ♋人员，605名为隔离观察人员。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♉边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⌛期布局医药（医疗设备/特效药） ♏。参考20年国内疫情的第一波冲 ✊击——一方面外需回流的免税购 ✍物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ⛹、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ⏱也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ✌疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ❌优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♌断优化，医药设备和特效药需求将提升。
其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ♓资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ✨（+2.87%）等板块上涨。
新能源汽车成为引擎
而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ⛎、新闻发言人张屹通报 ➡，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ♏者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ⏱症仅4例，无死亡病例 ⏫。
走小步不停步，主动优化完善防控政策
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开启断 ➠崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示 ⛹，目前，硅 ⛸料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动 ♎。尽管作为下游企业期 ♒盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
中游制造业的库存周期大概滞后于销售周期1-2个季度 ❥。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ♉升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ❤能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ❢大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ❣代过渡期传统能源扩产确定性更高 ❥，新能源结构性机会大于总量。我 ⏫们再从三视角看能源安全的路径选择。
报告正文
从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很 ⚾多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ⏪这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ❧，新冠回归 ⏱乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。
2020年初，核酸检测刚被提出时，第三方检测的定价曾高 ♐达200元/人份。