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11月21日开始，汪小菲一度连发20余条微博控诉大S一 ♉家，包括但不限于“具俊晔能不能换床垫”“ 小S老公出轨”“ ♒我澳门银银河app下载网页版明天必须去台湾接孩子”……
第一 ⛪，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ⛄市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ♎亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ♋策略型私募基金平均仓位为80% ⌛，相比10月底上升8%，创下年 ♊内新高，加仓动作明显 ➧。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ❣味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号。
其中 ⛽，隋田力作为ST宏达实际控制人 ⚾，组织、指使上市公司 ♍未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、 ♎利润，并隐瞒相关事实导致发生上述情形。证监会拟决定对隋田力给 ❌予警告，并处以1000万元罚款 ♎。
具体来看，本次停产的项目应该是天成锂业硫酸锂溶液生产线 ➡、协成锂业碳酸锂生产线。据披露 ⏳，天成锂业硫酸锂溶液生产线产能 ♎规划可折算1万吨碳酸锂/年，而协成锂业目前已拥有由天成锂业转♈移而来的年产6000吨碳酸锂、6000吨氢氧化锂项目。
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ❌防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ♊中求进、走小步不停步 ♌，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ➦一条重要经验。经过近三年的抗疫 ⛳，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ⛄了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ⛳种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ❌毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ♊。
新发与持营并重
2）防疫政策调整与局部疫情情况。近期国内局部疫情防控仍 ♎面临着一定的挑战，11月下旬以来全国本土新增确诊病例与无症状 ❤感染者数量有所上升，其中广东、北京、重庆等地区的新增病例相对 ♋较多，但无症状感染者比例较高、重症病例比例相对较低 ⛵，后续仍需 ⏱持续跟踪疫情进展和防疫政策优化后的实际效果。
主动权益、固收+、FOF一个都不能少
当前宏观工业企业库存数据显示，上游周期品行业普遍库存位 ⏰置比较高，特别是能源类的，其中 ♌，煤炭开采、石油开采、黑色金属 ♑、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史的81%、66%、99%、74%、85%分位。这背后可能反映的是能源类周期目前 ➨处于景气周期顶部，因为周期品的库存周期仅略滞后于盈利周期，当 ➤前库存周期跟随盈利周期开始走弱 ☻。
最后 ➧，古井贡酒的整体运营能力指标的势头也并不怎么好。2019年至2021年 ⏪，古井贡酒的存货周转天数分别为402天、454天和440天。同期，公司存货金额分别为30亿元、34亿 ♐元和46亿元，同比呈逐期上升趋势。
新技术场景革命之二：数智化方向（自动驾驶/AR）
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ⏰边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ❤期布局医药（医疗设备/特效药） ♓。参考20年国内疫情的第一波冲 ♈击——一方面外需回流的免税购 ➤物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ♊、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♊也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♊疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ♍优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♑断优化，医药设备和特效药需求将提升。
【新股机会】
2022年9月 ➢，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ⏫强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ☻。
日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 // ☹政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一 ⏲月必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 ➡居前，达4.51%。
业绩来看，10年前的相宜本草正处于高速发展期 ⛎，据招股书 ⏲披露，相宜本草在2009至2011年的营业收入增长率分别高达87.73%、98.76%、78.11% ♌，远远高于同行。
整体来看，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比 ♍上周增加190.59亿元。本月累计净流入达155.44亿元。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ☼政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ⛪态清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为 ⛶了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ♍而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ✋场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ♉疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ⏲稳增长预期重新统一） ❦。
两地块均为商住用地，但实际以住宅用途为主，商业建筑面积 ➢不超5%，还需要配建幼儿园。土地使用年限上，居住为70年，商 ❣业为40年 ⛳，幼儿园为50年。
我们去年底对22年稳增长的力度持审慎观点 ➢；但是当前 ♏，我们对23年的稳增长的决心与力度更加乐观！
过去一周，麻六记销量下滑
持续逆势布局主动权益基金